Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова услышал, что его мама и папа больше не будут жить вместе. Мальчик решил во что бы то ни стало добраться до самого Деда Мороза в Великий Устюг. Он верил, что только волшебство может всё изменить.
Его путь оказался долгим и непростым. Ваня встретил разных людей: кто-то помог, а кто-то лишь добавил трудностей. Мальчику пришлось быть смелым и находчивым, скрываться от чужих глаз и не терять надежду.
Тем временем родители, обнаружив его исчезновение, бросились в погоню. Их охватили страх и раскаяние. Они объехали полгорода, опрашивали всех, лишь бы найти сына. Смогут ли они отыскать его до боя курантов? Удастся ли Ване передать своё заветное желание? Исход решится в последние часы уходящего года.
