Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони по кличке Болтун, который там работал вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хоть на пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует концертное турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику для изысканной публики. Маршрут пролегает по южным штатам — местам, где расовые предрассудки всё ещё сильны, а разделение людей по цвету кожи считается нормой.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присмотрит за ним в пути и поможет с бытовыми трудностями. Так их дороги пересекаются. У них почти ничего общего — разные миры, привычки, взгляды. Но это путешествие, полное неожиданных событий и непростых разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого.
