Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит туманно. В поисках выхода Уайт приходит к рискованному решению: начать производить метамфетамин. Для реализации задуманного он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману. Когда-то Уайт способствовал его исключению из школы. Пинкман уже имел опыт изготовления наркотика, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.